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截至9月17日当周，美豆出口检验量为92.8万吨，虽然较前一周的111万吨有所减少。但是自9月11日以来，每个工作日均有私人出口商向中国或者未知目的地销售大豆的报告公布。此外，美国国内的压榨需求因对阿根廷和印尼生物柴油征收反补贴关税的措施，也有明显的增加。9月15日公布的NOPA月度压榨报告显示，会员单位8月大豆压榨量为1.424亿蒲式耳，创下历史同期最高纪录，超过市场此前预计的1.375亿蒲式耳。无论是稳定而强势美豆出口需求，还是美国国内不断改善的压榨需求均对美豆价格提供了显著支撑。作为终端商品的国内豆粕价格因此也有一定程度改善。

　　随着环保检查告一段落，山东地区油厂已陆续恢复开机，油厂的压榨利润良好以及国庆前下游的积极备货促使开机率维持在高位，豆粕库存压力较前期明显缓解。截至9月17日当周，油厂开机率增至58.72%，豆粕日均成交量由一周前11.5万吨增至16.2万吨，油厂豆粕库存虽然上周略有回升，从82.49万吨增至83.77万吨。但是在此前处于连续6周下降的状态。预计豆粕现货基差有望保持稳定，豆粕期价将会在美豆价格提振和现货需求改善的预期下有所反弹。

　　美国气候预测中心于9月14日表示，今年11月至明年1月期间出现拉尼娜的概率大幅提高至62%，而8月份预测的概率则仅为26%。

　　对于即将开始全面播种的巴西大豆来说，这并不是一个好消息。通常拉尼娜这一天气现象会导致巴西大豆产区缺乏降雨，气候干燥，对处于关键生长期的大豆十分不利。由于缺少必要的降雨，巴西大豆目前已经存在延迟播种的预期。如果拉尼娜真的如期在年底出现，对于巴西大豆的产量前景来说无疑是雪上加霜。由于地理位置的原因，巴西南部地区受到拉尼娜的影响将大于中部地区，巴西南部当前的干热天气已经持续已久，短期之内并没有改善的迹象。另一方面，阿根廷大豆产区因为天气过于潮湿也存在着播种延迟的预期。盘面上，由于节前游资偃旗息鼓，两市大部分个股都陷入成交低迷的休眠状态，赚钱效应自然也大幅滑坡。具体热点表现来看， 5G通信依旧相对强势，吉大通信开盘秒板，带动长江通信跟风涨停，武汉凡谷也尾盘偷袭拉板；芯片股在调整几天后今日再度崛起，韦尔股份复牌一字板，英飞特也迅速涨停；新能源车方面，安凯客车再封涨停，金龙汽车、中通客车等纷纷大阳拉升；另外，受假日刺激，白酒等大消费板块近期表现出了持续较强的进攻性，茅台、伊利等龙头股价迭创新高。

总体来看，由于市场整体参与热情不高，两市热点大多表现出龙头的个股行情，并未激发出板块的赚钱效应。当然这也就是由低迷的成交量所决定的。所以操作上，在节前就不要轻易追高进行短线博弈了，仍以低吸潜伏为主。

具体标的上，依然首选我们反复强调的三季报业绩预增品种。因为短线市场可能会受到情绪一时高亢的感染而出现纯资金博弈行为，但把时间周期拉长来看，标的选择上还是不能偏离业绩(估值)这条正轨。因为回归业绩和估值既是监管政策倒逼之下资金进行被动选择的行为，同时也是新股大量发行后市场生态改变进而带来炒作模式改变的结果。随着节后三季报行情一触即发，对于市场预期还不够充分或者股价连续涨幅空间不太大的业绩预增股可以大胆逢低介入。在认识到这一点后，投资者也就没有到底是持股还是持币过节的困扰了